OneVest utilise une combinaison de stratégies d'investissement générales (au niveau macro) et spécifiques (au niveau micro) pour construire votre portefeuille, en veillant à ce qu'il corresponde à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque.
Stratégie d'investissement descendante
OneVest's top-down stratégie commence par la détermination de l'allocation d'actifs optimale pour votre portefeuille. Cette approche se concentre sur les principaux facteurs de rendement du portefeuille et diversifie vos investissements à travers une variété de classes d'actifs, qui peuvent inclure les marchés publics et privés. L'objectif est d'équilibrer le risque et le rendement en investissant dans différents types d'actifs en fonction de votre profil de risque.
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Certaines classes d'actifs (comme les actions) ayant tendance à comporter plus de risques que d'autres (comme les investissements à revenu fixe), OneVest s'assure que votre allocation d'actifs s'aligne sur votre tolérance au risque. En sélectionnant soigneusement les classes d'actifs correspondant au niveau de risque souhaité, OneVest cherche à maximiser les rendements dans les limites des paramètres de risque que vous avez spécifiés.
Stratégie d'investissement ascendante
La bottom-up stratégie se concentre sur sélection des titresinvestissement dans des sociétés ou des actifs spécifiques qui devraient surperformer le marché dans son ensemble. OneVest évalue soigneusement les opportunités d'investissement individuelles pour s'assurer qu'elles contribuent à la stratégie globale et à la performance du portefeuille.
Gestion active des investissements
Le cas échéant, OneVest utilise stratégies actives pour gérer votre portefeuille. Ces stratégies peuvent impliquer :
- Une recherche approfondie, incluant à la fois fondamentales et analyse quantitative, pour identifier les opportunités.
- Leverage et la vente à découvert stratégies, lorsqu'elles sont jugées appropriées, afin d'optimiser les rendements au sein de catégories d'actifs spécifiques.
Veuillez noter que pour les clients de Manzil Invest, la vente à découvert et l'effet de levier sont Haram. Par conséquent, cette stratégie ne s'applique pas et est non applicable à vos objectifs/éthiques d'investissement. Tous les fonds détenus dans le portefeuille Halal sont cotés et aucun n'utilise la vente à découvert ou l'effet de levier.¬†
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Risques et conformité
- Alignement des risques : La répartition de l'actif de votre portefeuille OneVest est adaptée pour garantir qu'elle est alignée sur votre tolérance au risque, qui est évaluée en fonction des informations que vous avez fournies.
- Conformité : Toutes les stratégies et sélections d'investissement adhèrent à conformité à la charia, en veillant à ce que les investissements respectent les principes énoncés par l'Organisation de comptabilité et d'audit pour les institutions financières islamiques (AAOIFI).
Pour une analyse complète des risques et des bénéfices potentiels associés à la répartition de l'actif de votre portefeuille ou à la sélection des titres, nous vous recommandons de consulter votre déclaration de politique d'investissement (IPS) et consulter un conseiller financier. Vous pouvez toujours vous adresser à OneVest soutien pour obtenir de l'aide afin d'ajuster votre portefeuille pour mieux répondre à vos objectifs.
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Disclaimers:
Bien que OneVest emploie des stratégies globales pour optimiser le rendement de votre portefeuille, le rendement passé n'est pas une indication des résultats futurs. Les investissements comportent des risques et il n'y a aucune garantie de retour sur investissement. Veuillez examiner tous les risques potentiels avant de poursuivre.
Les investissements comportent des risques et il n'y a pas de garantie de retour sur investissement.
Manzil Invest est un partenariat stratégique entre Manzil et OneVest Management Inc ('ÄúOneVest'Äù). OneVest propose des produits et services de gestion de patrimoine aux clients de Manzil. OneVest Management Inc. est un gestionnaire de portefeuille enregistré dans chaque province et territoire du Canada et un gestionnaire de fonds d'investissement dans les provinces de l'Alberta, de l'Ontario, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec. Les actifs de vos comptes OneVest sont détenus par différents dépositaires, chacun étant enregistré en tant que courtier en valeurs mobilières auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes. Tous les dépositaires sont membres de l'Organisme canadien de réglementation des placements ('ÄúCIRO'Äù) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). OneVest Management Inc. est une filiale à 100 % de OneVest Technologies Inc. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. OneVest déterminera les investissements qui vous conviennent.
Non.
