Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour obtenir des informations sur les feuillets fiscaux que vous pouvez recevoir pour vos comptes Corex et portefeuilles d'investissement, dans le cadre de Manzil Invest.
Comptes non enregistrés
| Feuillet d'impôt | Disponible avant le (dernier) | Aperçu |
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T5008 (Fédéral)/RL18 (Québec) État des transactions sur titres |
Fin février | Ce relevé capture toutes les transactions de vente dans les comptes clients pour l'année civile. |
| Résumé des transactions | Fin février | Ce récapitulatif répertorie tous les achats et ventes de titres dans les comptes clients pour l'année civile. |
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T5 (Fédéral)/RL3 (Québec) État des revenus de placements |
Fin février | Ce feuillet indique tous les revenus de dividendes et d'intérêts gagnés sur les comptes clients. |
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T3 (Fédéral)/RL16 (Québec) État des revenus de la fiducie |
Fin mars | Ce feuillet indique le revenu gagné sur les fiducies de revenu déclaré par la société de fonds. |
| Répartition du T3 | Fin mars | Cet état fournit une ventilation du type de revenu gagné sur les fiducies de revenu. |
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T5013 (Fédéral)/RL15 (Québec) État des revenus de la société de personnes |
Fin mars | Ce relevé est émis pour tous les revenus de société en commandite, y compris les actions accréditives. |
Comptes enregistrés
| Feuillet d'impôt | Disponible avant le (dernier) | Aperçu |
| Reçus de cotisation REER des 10 derniers mois de 2023 | Fin janvier | Des reçus de cotisation à un REER sont émis pour toutes les cotisations à déclarer effectuées au cours des 10 derniers mois de 2023. |
| Reçus de cotisation REER pour les 60 premiers jours de 2024 | Fin mars | Des reçus de cotisation à un REER sont émis pour toutes les cotisations à déclarer effectuées au cours des 60 premiers jours de 2024. |
| T4RSP et T4RIF (Fédéral)/RL2 (Québec) pour les retraits REER et FERR | Fin janvier | Ces documents sont émis pour tous les retraits effectués d'un compte REER et FERR. |
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T4A/RL1 |
Fin février | Ce document est émis pour tous les retraits effectués d'un compte REEE. |
Informations Complémentaires:
- Feuillets fiscaux pour les CELI: Aucun feuillet fiscal n'est émis pourComptes d'épargne libre d'impôt (CELI), car les gains et les retraits ne sont pas imposables.
- Réviser vos feuillets fiscaux: Une fois disponibles, les feuillets fiscaux seront fournis via votre compte Corex accessible viaManzil Invest. Nous vous recommandons de réviser vos feuillets fiscaux conjointement avec votrefiscaliste des particulierspour des rapports précis.
Avertissements :
Corex Financial Inc. (« Corex ») propose des produits et services de gestion de patrimoine aux clients de Manzil. Corex Financial Inc. est un gestionnaire de portefeuille enregistré dans chacune des provinces et territoires du Canada et en tant que gestionnaire de fonds d'investissement dans les provinces de l'Alberta, de l'Ontario, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec. Les actifs de vos comptes Corex sont détenus auprès de divers dépositaires, chacun étant enregistré en tant que courtier en placement auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Tous les dépositaires sont membres de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (« ORCI ») et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Corex déterminera quels investissements vous conviennent.
Cet article ne constitue pas une recommandation en matière de fiscalité ou de stratégie d’investissement. Vous devriez consulter un conseiller fiscal ou un professionnel de la finance pour vous assurer qu’il s’agit de la bonne décision en fonction de votre situation financière personnelle.
