Lorsque vous terminez le processus d'inscription, Corex a besoin de quelques informations clés. Pour rendre le processus d'inscription plus rapide et plus facile, assurez-vous d'avoir les éléments suivants à portée de main :
Les bases
Corex vous demandera quelques informations de base :
- Nom
- Date de naissance
- Adresse
- Numéro NAS(si vous en avez un)
- Informations sur l'emploi
Que vous soyez employé, travailleur indépendant, retraité, au chômage ou étudiant, Corex aura besoin de connaître votre situation d'emploi actuelle.
Hypothèses
Dans de nombreux cas, Corex peut être en mesure de formuler des hypothèses précises sur votre profil sur la base de vos informations initiales.
Si ce n'est pas votre cas, pas de problème. Il est important que vous corrigiez toutes les hypothèses que Corex a pu faire concernant votre profil et, dans certains cas, Corex peut vous demander de fournir des informations supplémentaires lors du processus d'inscription.
Si vous payez des impôts dans un autre pays
Pour chaque pays, vous devrez fournir à Corex votre numéro d'identification fiscale. Cela peut varier selon le pays et/ou l'autorité fiscale.
Une fois que vous aurez fourni ces informations, vous pourrez procéder au reste de votre inscription.
Si vous êtes dirigeant ou propriétaire d'une société ouverte et/ou détenez plus de 10 % d'une société cotée en bourse
Vous devrez fournir à Corex le symbole commercial de la ou des sociétés qui postulent.
Une fois que vous aurez fourni ces informations, vous pourrez procéder au reste de votre inscription.
Si vous êtes une personne politiquement exposée, le chef d’une organisation internationale ou un proche collaborateur d’une
Cela inclut si vous êtes :
- Personne nationale politiquement exposée (parfois appelée PEDP ou PEP)
- Personne étrangère politiquement exposée (parfois appelée PEFP)
- Chef d'une organisation internationale (parfois appelé HIO)
- Associé proche de l'une des personnes ci-dessus (parfois appelé CA)
Corex sera toujours en mesure de traiter votre inscription, mais leéquipe d'assistancefera un suivi séparément avec un formulaire à signer. Vous pourrez toujours accédervotre compte Corex,, mais vous ne pourrez pas initier de transfert tant que votre statut n'est pas confirmé.
Si vous ou les membres de votre famille êtes employé par CIRO ou par une société membre de CIRO
Vous devrez fournir à Corex des informations sur vos exigences en matière de reporting.
Corex sera toujours en mesure de traiter votre inscription, mais l'équipe d'assistance effectuera un suivi séparément pour confirmer le nom de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et votre poste. Vous pourrez toujours accédervotre compte Corex, mais vous ne pourrez pas initier de transferts tant que votre statut n'est pasconfirmé.
Vérification d'identité
Au cours du processus d'inscription, vous serez invité à fournir une vérification d'identité en soumettant une photo du document de votre choix et de votre « selfie ». Pour terminer la vérification de votre identité, veuillez suivre les instructions sur votre appareil.
Avertissements :
Ce document est destiné à des fins d'information uniquement, s'adresse aux résidents canadiens et ne constitue aucun conseil financier, juridique, fiscal, d'investissement ou autre. Les informations fournies sont basées sur les détails que vous fournissez et ne doivent pas être interprétées comme une offre d'achat ou de vente de produits ou services d'investissement.
Corex Financial Inc. (« Corex ») propose des produits et services de gestion de patrimoine aux clients de Manzil. Corex Financial Inc. est un gestionnaire de portefeuille enregistré dans chacune des provinces et territoires du Canada et en tant que gestionnaire de fonds d'investissement dans les provinces de l'Alberta, de l'Ontario, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec. Les actifs de vos comptes Corex sont détenus auprès de divers dépositaires, chacun étant enregistré en tant que courtier en placement auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Tous les dépositaires sont membres de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (« ORCI ») et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Corex déterminera quels investissements vous conviennent.
