Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaiterez peut-être clôturer un objectif. Quelle que soit la raison, nous souhaitons vous faciliter le retrait de vos fonds si vous en avez besoin.
Afin de clôturer un objectif d'investissement que vous avez fixé sur votre profil, vous devez :
- Tout d’abord, annulez tous les dépôts et retraits programmés et/ou autorisez la finalisation des dépôts et retraits en attente. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Allez dans l'onglet « Objectifs »
- Cliquez sur votre objectif
- Pour annuler tout dépôt et retrait programmé, faites défiler vers le bas et cliquez sur votre(vos) prochain(s) transfert(s) programmé(s), puis cliquez sur « Annuler l'investissement ». Confirmez que vous souhaitez annuler cet investissement automatique.
- Pour consulter vos dépôts et retraits en attente, revenez à la page principale de votre objectif, faites défiler vers le bas pour afficher votre « Activité d'investissement » et cliquez sur « Tout afficher ». Pour les dépôts en attente, veuillez prévoir 1 à 2 jours ouvrables pour le traitement (remarque :nous ne pouvons pas annuler ou annuler les dépôts). Pour les retraits en attente, veuillez prévoir 2 à 3 jours ouvrables pour le traitement.
- Deuxièmement, retirez tous les fonds du ou des portefeuilles correspondant à votre objectif. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Allez dans l'onglet « Objectifs »
- Cliquez sur votre objectif
- Cliquez sur « Retirer » sur le côté droit de votre écran
- Sélectionnez le(s) portefeuille(s) associé(s) à votre objectif (si vous avez plusieurs portefeuilles, vous devez retirer tous vos fonds de tous vos portefeuilles)
- Saisissez le montant que vous souhaitez retirer (remarque : retirer 90 % ou plus de vos fonds dans un objectif déclenchera un retrait complet)
- Choisissez votre motif de retrait
- Confirmez le compte bancaire sur lequel vous souhaitez que les fonds soient envoyés
- Vérifiez et confirmez votre retrait
- Enfin, fermez le(s) portefeuille(s) associé(s) à votre objectif. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Allez dans l'onglet « Objectifs »
- Cliquez sur votre objectif
- Scroll down to “Your portfolios”
- Cliquez sur votre(vos) portefeuille(s) (voir capture d'écran pour un exemple, portefeuille « CELI - Core »)
- Cliquez sur les trois points en haut à droite de votre écran
- Cliquez sur « Fermer ce portefeuille » (vous devez d'abord effectuer les étapes 1 à 2 ; sinon, vous recevrez un message d'erreur à ce stade)
Veuillez noter qu'il existeretenues d'impôt (REER)et/oufrais administratifsliées à la radiation de certains types de comptes. Assurez-vous de les examiner avant de procéder à des fermetures.
Si vous fermez tous les objectifs d'un type de compte (par exemple, tous les objectifs de votre CELI), ce compte sera également fermé. Si vous souhaitez le rouvrir à l'avenir, vous devrez recommencer le processus d'inscription complet pour ce compte, y compris la re-signe de tous les accords nécessaires.
Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas àcontactez l'équipe d'assistance Corex, où un membre de l'équipe se fera un plaisir de vous aider.
