Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir fermer un compte Goal. Quelle que soit la raison, nous voulons que vous puissiez facilement retirer vos fonds si vous en avez besoin.
Pour fermer un objectif d'investissement que vous avez créé sur votre profil, vous devez
Pour fermer un objectif de placement que vous avez défini dans votre profil, vous devez :
Pour fermer un objectif de placement que vous avez défini dans votre profil, vous devez
Pour clôturer un objectif d'investissement, il vous faut
- Tout d'abord, annulez les dépôts et les retraits programmés et/ou laissez les dépôts et les retraits en attente se terminer. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
- Allez dans l'onglet 'ÄúGoals'Äù
- Cliquez sur votre objectif
- Pour annuler tout dépôt ou retrait programmé, faites défiler vers le bas et cliquez sur votre (vos) prochain(s) transfert(s) programmé(s), puis cliquez sur 'ÄúCancel Investment'Äù. Confirmez que vous souhaitez annuler cet investissement automatique.
- Pour consulter vos dépôts et retraits en attente, retournez à la page principale de votre objectif, faites défiler vers le bas pour afficher votre "Activité d'investissement", et cliquez sur "Afficher tout". Pour les dépôts en attente, veuillez compter 1 à 2 jours ouvrables pour le traitement (note : nous ne pouvons pas annuler ou renverser les dépôts). Pour les retraits en attente, comptez 2 à 3 jours ouvrables pour le traitement.
- Deuxièmement, retirez tous les fonds du (des) portefeuille(s) correspondant à votre objectif. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
- Allez dans l'onglet 'ÄúGoals'Äù
- Cliquez sur votre objectif
- Cliquez sur 'ÄúWithdraw'Äù sur le côté droit de votre écran
- Sélectionnez le(s) portefeuille(s) associé(s) à votre objectif (si vous avez plus d'un portefeuille, vous devez retirer tous vos fonds de tous vos portefeuilles)
- Saisissez le montant que vous souhaitez retirer (note : le retrait de 90 % ou plus de vos fonds dans un objectif déclenchera un retrait complet)
- Choisissez la raison du retrait
- Confirmez le compte bancaire sur lequel vous souhaitez que les fonds soient envoyés
- Examinez et confirmez votre retrait
- Allez dans l'onglet 'ÄúGoals'Äù
- Cliquez sur votre objectif
- Faites défiler vers le bas jusqu'à 'ÄúVos portefeuilles'Äù
- Cliquez sur votre (vos) portefeuille(s) (voir la capture d'écran pour un exemple, 'ÄúTFSA - Core'Äù portfolio)
- Cliquez sur les trois points pour fermer le(s) portefeuille(s) associé(s) à votre objectif.br>- Cliquez sur les trois points en haut à droite de votre écran
- Cliquez sur 'ÄúClose this portfolio'Äù (vous devez d'abord effectuer les étapes 1-2 ; sinon, vous obtiendrez un message d'erreur à ce stade)
Si vous fermez tous les objectifs d'un type de compte (par exemple, tous les objectifs de votre CELI), ce compte sera également fermé. Si vous souhaitez le rouvrir à l'avenir, vous devrez suivre à nouveau l'ensemble du processus d'inscription pour ce compte, y compris signer à nouveau tous les accords nécessaires.
Si vous rencontrez des difficultés avec la fermeture d'un compte, vous pouvez demander à ce qu'il soit ouvert à nouveau. prendre contact avec l'équipe d'assistance OneVest, où un membre de l'équipe se fera un plaisir de vous aider.
